全球LNG船市场出现新格局

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国际海事组织在2018年发布国际海运温室气体减排初步战略，明确了到2050年，国际海运业温室气体年度排放总量比照2008年度排放总量的最低降幅（即50%）。据Woodmac公司预测，2019年～2020年，全球船舶液化天然气（LNG）燃料使用量将增加70％，取代当前全球船舶每天约10万桶船用燃料的需求。美国能源部预测，到2020年美国将成为天然气净出口国，LNG将在其中发挥关键作用。目前全球LNG主要有三大出口国，澳大利亚年出口量为8000万吨，卡塔尔年出口量为7700万吨，美国年出口量为7000万吨，美国现在有40～50个项目正在走开发审批流程，预计到2025年美国将成为全球最大的LNG出口国。而这必将推动全球LNG运输市场及新造LNG船舶的发展。　　LNG供需市场　　从全球来看，由于天然气主要集中在澳大利亚、俄罗斯、伊朗、卡塔尔、美国等国，需求国主要集中在东亚、东南亚、南亚和欧洲等，因此供需的地域差异决定了LNG海运贸易的必然性和不断增大的发展性。　　20世纪90年代，全球主要LNG生产国和出口国是澳大利亚、马来西亚、俄罗斯、特立尼达和多巴哥、秘鲁等，其中俄罗斯是最大的LNG出口国。2018年，卡塔尔、澳大利亚、马来西亚、尼日利亚、印度尼西亚、美国、尼日利亚、俄罗斯等成为全球LNG的主要出口国，其中卡塔尔和澳大利亚的出口市场份额最大。卡塔尔的市场份额达到24.9%（7870万吨）、澳大利亚21.7%（6860万吨）、马来西亚7.7%（2450万吨）、美国6.7%（2110万吨）、尼日利亚6.5%（2050万吨），俄罗斯6%（1890万吨），美国、尼日利亚、巴布亚新几内亚等国家成为近几年全球LNG新兴出口国。如果从增量看，2018年与2017年相比，澳大利亚、美国、俄罗斯的出口增量最大，LNG同比分别增加1220万吨、820万吨、780万吨。　　天然气需求市场包括本地需求市场和进口需求市场，从天然气消费总量看，2017年全球天然气消费量为3.67万亿立方米，美国天然气消费量为7395亿立方米、俄罗斯为4248亿立方米、中国为2386亿立方米，中国是世界第三大天然气消费国。从航运角度看（本文主要考虑LNG进口需求市场），亚太地区主导了全球LNG进口市场，2018年日本、中国大陆、韩国三国/地区的进口量分别是8320万、5480万、4450万吨，约占全球市场份额的55.7%。此外，印度、欧洲国家、巴基斯坦等国家也是全球LNG主要进口国家。　　从增量看，亚洲地区仍然是全球LNG进口量最大的地区，2018年中国大陆地区LNG进口增量为1580万吨，排名世界第一；其次是韩国640万吨，印度和巴基斯坦的进口增量分别是400万吨和240万吨。　　LNG船市场格局　　天然气产业链可以分为上游天然气勘探开采、中游仓储运输以及下游分销应用，本文仅考虑中游仓储运输（长距离管道运输、LNG船舶/槽车运输、LNG接收站、储气库）中的LNG船的市场格局。根据IHS分类，LNG船包括LNG专用运输船、CNG船、LNG/LPG兼用船。　　1、LNG船运营市场　　据统计，LNG船船东市场主要集中在日本、希腊、中国、加拿大、韩国、挪威、卡塔尔等，其中日本拥有137艘LNG船、希腊拥有84艘LNG船，分别是中国LNG船队数量的3倍和2倍。从竞争与垄断角度看，以艘数计，LNG船船东市场的集中度为：CR4为40.7%，CR8为60.5%，根据贝恩划分标准，该市场属于中度集中寡占型。（注：IHS对于其中80艘LNG船的船东国未能统计）。这说明LNG船运营市场有一定的壁垒，但仍具有一定的竞争性。　　从船东看，日本、加拿大、卡塔尔、挪威、希腊的LNG船船东在全球占有主导地位，日本共有3家公司位列世界前十五大LNG船东：商船三井、日本邮船、川崎汽船，挪威也拥有3家进入世界前十五大船东的LNG海运公司：BW Gas公司、Knutsen OAS、Golar LNG等。　　根据IHS统计，目前全球共有LNG船运营商123家，比LNG船船东公司多了38家，这意味着LNG船运营市场既有独立运营商，又有船东自营船队。其中世界前五大运营商分别是Qatargas Liquefied Gas、Maran Gas Maritime、川崎汽船、尼日利亚LNG公司。　　根据统计分析，全球前十五大LNG船运营商中有8家公司自身拥有LNG船队，另外7家为独立运营商。这8家公司中船队保有量超过30艘的船东对外出租LNG船，船队保有量只有10多艘的船东还向其他船东租赁LNG船开展运营。从控制实力看，前十五大LNG船船东的控制能力可能优于前十五大运营商，前者控制的船舶比后者多约70艘。　　2、LNG船建造市场　　根据统计，近70年来，全球主要在2003～2010年和2014～2021年两个时间段迎来了LNG船建造高峰，年建造量基本保持在20艘以上，最高年完工量达到50艘。　　从建造国家看，1945～2018年全球共有17个国家建造过LNG船，其中韩国独占鳌头，共建造了459艘LNG船，以艘数计，超过其他所有国家建造的LNG船总和，是日本建造LNG船总量的3倍，是中国建造LNG船总量的7倍。　　从建造船厂看，1945～2018年全球共有75家船厂建造了LNG船。2015～2018年共有22家船厂建造了LNG船，从这里可以看出船厂越来越趋于集中。如果从全球前十大LNG船造船厂看，韩国船厂占据世界船厂前三位，日本作为世界LNG船建造第二强国，四家船厂进入世界前十，中国仅沪东中华进入世界前十大LNG船建造厂。从历史建造艘数看，大宇造船、三星重工、现代重工和三菱船厂的建造能力堪称世界一流。